Erfassung von Finanzprodukten / Vermögensgegenständen ermöglichen
In der Beratungsrealität müssen weitere wesentliche Kundenverträge und Vermögensgegenstände erfasst werden.
Ermöglicht werden soll die Anlage von
- Depots / Bankkonten / Krediten
- Hypotheken (sollten mit der zugehörigen Immobilie verknüpft werden)
- Immobilien
- physischen Edelmetallen
- geschlossenen Fonds
- sonstigen Vermögensanlagen (§34f, Teil 3)
Leider habe ich zu Beginn der MeinMVP-Nutzung, einige Bestände per GDV-Daten importiert und ärgere mich heute sehr darüber. Wie ihr ja wisst, sind diese Daten qualitativ sehr schlecht und häufig sogar falsch. Ich würde zukünfig gern auf den GDV-Datenimport verzichten und diese Daten (auch die Daten der rechten Vertragsmaske) manuell pflegen und ggf. berichtigen. Leider sind jedoch die Daten, der rechten Vertragsmaske in MeinMVP, bei per GDV eingespielten Verträgen, manuell nicht änderbar. Ich bin also gezwungen, wieder und wieder mangelhafte GDV-Daten zu importieren, nur um die Verträge halbwegs aktuell zu halten. Im Bereich der KFZ-Versicherung sind die Daten der rechten Vertragsmaske doch auch manuell änderbar! Es wäre daher sehr wünschenswert, wenn dies auch bei anderen Sparten, wie Hausrat-, Haftpflicht- und Wohngebäudeversicherung möglich wäre. So fahre ich noch immer zweigleisig mit meinem alten MVP, weil dort die Datenqualität einfach erheblich besser ist und ich dort auch Daten ändern kann.
Was meint ihr?
Würde ich auch super finden, wenn man alle Daten manuell nachbearbeiten/ändern kann.
Das ändern der GDV-Daten ist sehr wichtig, da leider - wie oben schon erwähnt, diese Daten nicht immer stimmen.
Dem kann ich auch nur zustimmen, wäre super wenn das geändert würde.
Auf jeden Fall, habe ich auch gemacht, war gut aber zu ändern wäre besser und ein Musssss Danke.
Umsetzung geplant: Wird dem kommenden Release Stück für Stück für jede Sparte umgesetzt.
Eine schöne optische Idee wäre meiner Meinung nach, beim Vertragsaufruf nicht nur den Namen der Gesellschaft sondern auch das Logo.
und in der Einstiegsmaske auch das eigene Firmenlogo
Sowohl Gesellschaftslogo als auch eigenes Logo wären eine schöne Sache...
Eigenes Logo einbinden fände ich auch cool, also statt des Satzes "Mein Maklerbüro"!!!
Eine zentrale Geburtstagsliste und / oder z.B. ein Pop-Up-Fenster beim Login, wer an diesem Tag Geburtstag hat, wäre interessant.
Auch fände dies super. Das derzeitige Laden der Liste ist umständlich.
....vielleicht am Rand geht morgens ein Fenster mit den heutigen und den bis übermorgen. Meine Kunden stehen z.B. voll auf eine gute alte Geburtstagskarte. Da braucht man noch den Vorlauf den Versandes.
vll zuviel verlangt, aber dennoch mal hier geschrieben:
1. Geb.tage am jeweiligen Tag UND
2. RUNDE Geb.tage 1Wo vorher (damit man dazu ggf mehr Vorbereitungszeit hat...Karte schreiben...Präsent...)
In meinem Hauptprogramm ACT! kann ich eine Monatsliste aller Geburtstage im entsprechenden Monat herunterladen. Ginge das nicht auch hier?
Direkt in der Kundenakte sollen Dokumenten und GeVos, die bereits dem Kunden zugeordnet per Mehrfachzuordnung einem bestimmten Vertrag zugeordnet werden können. Habe ich beispielsweise 5 Dokumente, die einem bestimmten Vertrag zugeordnet werden müssen, muss ich den Vorgang 5 mal per Hand, für jedes einzelne Dokument, durchführen. Durch einen zu markierenden Auswahlkasten am Dokument, sollten diese 5 Dokumente dann "in einem Rutsch" einem bestimmten Vertrag zugeordnet werden können.
Was haltet Ihr davon?
...geht das nicht schon???
@FrankBaumgarten / Es mag sein, dass dies über den Dokumentenmanager geht. Es wäre jedoch viel einfacher und weniger aufwendig, wenn man dies direkt direkt in der Kundenmaske (unter Dokumente) machen könnte!!!
Die Ankündigungen auf der Startseite, wie derzeit der Hinweis auf die Ideenbox oder die Hinweise auf ein neues Update sollten täglich nur 1 x aufploppen und nicht wie derzeit, bei jeder Erneuerung der Seite, erneut erscheinen. Das Feld muss jedes mal geschlossen werden, weil es sonst zu viel Platz auf dem Bildschirm einnimmt.
ja stimmt, einmal reicht. Aber einmal je Nutzer, dh jeder Nutzer muss die Möglichkeit bekommen, den Hinweis gelesen zu haben
Es wäre von Vorteil, wenn man bei Verträgen (z.B. Unfallversicherung, Haftpflichtversicherung,... ) Personen per Suchfunktion verknüpfen kann. Aktl. muss man ja die Daten zur Person extra eintragen, obwohl die Personen (inkl. aller Daten) doch meisten eh schon im meinMVP angelegt wurden.
Gut wäre dann auch, wenn der Vertrag bei der verknüpften Person in der Vertragsmaske sichtbar ist. So sieht man immer gleich bei jedem Kunden, ob er/sie gut abgesichert ist, oder ob noch Defizite im Versicherungsschutz bestehen.
Gleiches gilt auch für einen Arbeitgebervertrag (z.B. BAV). Dort ist der Betrieb der Versicherungsnehmer und die Versicherte Person eine andere.
Was meine die anderen Kollegen dazu? Gibt es Meinungen?
Doppelte Einreichung (Cindy Hagen)
"Es wäre schön wenn man in der Vertragsanlage die versicherten Personen aus dem Haushalt auswählen könnte. So müssen die Daten nicht immer nochmal und nochmal eingegeben werden können. Außerdem sollten Partner und Kinder auswählbar sein."
In jedem Fall wichtig - auch die Sichtbarkeit bei dem Kunden als versicherte Person. Damit man sieht, was bei ihm abgesichert ist.
Es können ja auch Gruppenverträge der Familie, des Arbeitgebers z.B. im Bereich der Krankenzusatzversicherung sein. Dann sieht man es direkt beim Kunden.
und oder nachdem der Kunde eingegeben ist, man von dessen Daten aus einen neuen Vertrag mit automatischer Vorgabe der VN-Daten vorgegeben kreieren .
bAV geht praktisch nicht ohne diese Verknüpfung. Wenn ich den MA aufrufe, taucht der Vertrag nicht auf.
Der schon genannte Punkt mit mehreren VPn (zB bei UV) ist natürlich eine Frage guter Usibility.
Bitte hoch priorisieren.
Es wäre praktisch, wenn Outlook -Mails auch per drag-and-drop in meinMVP gezogen werden könnten.
oder auch andere Mailprogramme....wie Thunderbird
dem muss ich nur beipflichten! Wäre sehr hiilfreich
Das würde mir auch sehr gut gefallen.
Tolle Idee. Würde uns auch gefallen
Ohja dieses Zwischenspeichern nervt tierisch!
Ja, wichtig, und daraus dann antworten können und um die Dokumentation chronologisch für wiederkehren Schriftwechsel per Mail komplettieren und übersichtlich zu halten.
und dann noch sortieren ob es zu einem Schaden gehört oder es eine Vertragsangelegenheit ist
Das wäre klasse, zumal bei dem bisherigen Import nicht immer alle Mails auch ankommen. Sehr zeitaufwändig, dass zu prüfen. Zudem kann man wahrscheinlich bei drag-and-drop auch Mails mit einem älteren Zeitstempel zufügen.
In meinen Vorgänger Programm konnte ich eine Übersicht der Verträge auf DinA4 ausdrucken.
Dies wäre hier auch sehr gut.
In kleinen Zeilen der VN Name+ Adresse unten die bestehenden Verträge aufgegliedert mit Datum
Druckfunktionen wären auch an anderer Stelle sehr wichtig.
Es wäre hier insgesamt sinnvoll, wenn man die Vertragsübersicht entsprechend anpassen könnte. Die bisherige Vertragsübersicht zieht sich zwar einige Daten, aber z.T. wäre es kundentauglicher, wenn man es als Makler noch manuell bearbeiten könnte (auch z.B. mit eigenem Logo).
Gut wäre hier auch eine Haushaltsübersicht. So könnte man auf einen "Drucken-Button" klicken. Dann erscheint ein Auswahlfenster, wo man entscheidet ob man nur die Übersicht zu diesem Kunden drucken möchte, oder andere Kunden in die Vertragsübersicht einfügen möchte. So könnte man einem Haushalt immer eine Vertragsübersicht vom gesamten Haushalt zukommen lassen.
welchen Namen man dafür auch vergeben möchte... leider fehlt eine Funktion dafür. Zu einem Vorgang Dokumente/E-Mails in chronologischer Reihenfolge abzulegen
Dies vermissen wir auch sehr. Vorgangsbearbeitung ist das Herzstück der täglichen Büroarbeit, daher wäre ein Vorgangssystem sehnlichst gewünscht
genau deswegen nutzen wir meinMVP noch nicht. Herzstück der täglichen Büroarbeit ist genau der richtige Begriff!
Das wäre für uns auch sehr sinnvoll, wie auch eine Wiedervorlage für die Vorgänge
Bei der Anlage von Anträgen auf Kundenebene wäre es schön, wenn es zusätzlich die Schlüsselfelder
· Neuantrag
· Änderungsantrag
· Bestandsübertragung
geben würde, die dann auch im Antragsmanager zu sehen sind. Auch würden wir uns freuen, wenn die Antragsliste exportiert werden kann und hier auch die Zahlweise aufgeführt wird.
und auch unter dem Vertrag, damit auch hier eine komplette chronologische Dokumentierung stattfinden kann.
Idealer Weise sobald der Antrag policiert wurde, direkt dem Vertrag zugeordnet wird oder werden kann, als weiteres Dokument /(neben der Police und weiterem Schriftwechsel ) eine vollständige do, chronologisch ist oft sehr wichtig.
Z.B. hatten wir gerade den Schadenfall Versicherer zahlt nur Zahlung nach Werkstattbindung, obwohl nicht vorhanden, konnte ich mit dem 8 Jahre alten Antrag
nachweisen..
Es wäre toll, wenn die im Antrag hinterlegten Dokumente auch automatisch dem Vertrag zugeordnet werden - sobald der Antrag einem Vertrag zugewiesen wird
in dem zusammenhang ist es wichtig, gleich eine PSD 2 schnittstelle mit einzubauen, um die aktuellen werte direkt bei den banken abfragen zu können. :-)
Die Einbindung der oben aufgeführten Produkte ist dringend notwendig! Nicht zu vergessen, die Nachhaltigkeit mit einem anzukreuzenden Kästchen einzubinden.
Hier sollte man trennen nach Dingen die einen Vertrag darstellen (Depot, Kredit) und Dingen die einen Besitz/Risiko/Eigentum darstellen....