Bisher geht die Zusammenlegung von Verträgen nur über den Vertragsmanager. Durch Dubletten bei Verträgen wäre es schön, wenn man vor den Verträgen eine Check-Box anklicken könnte um dann Verträge (mit angefügten Dokumenten) zusammenzuführen. Im Vertragsmanager findet man sich schlecht zurecht.

• Bei vielen Verträgen bzw. Dokumenten kann die Suche sehr anspruchsvoll werden, somit wäre eine Suchfunktion in der Vertrags- und Dokumentenakte sehr hilfreich.

Es wäre von Vorteil, wenn man bei Verträgen (z.B. Unfallversicherung, Haftpflichtversicherung,... ) Personen per Suchfunktion verknüpfen kann. Aktl. muss man ja die Daten zur Person extra eintragen, obwohl die Personen (inkl. aller Daten) doch meisten eh schon im meinMVP angelegt wurden.

Gut wäre dann auch, wenn der Vertrag bei der verknüpften Person in der Vertragsmaske sichtbar ist. So sieht man immer gleich bei jedem Kunden, ob er/sie gut abgesichert ist, oder ob noch Defizite im Versicherungsschutz bestehen.

Gleiches gilt auch für einen Arbeitgebervertrag (z.B. BAV). Dort ist der Betrieb der Versicherungsnehmer und die Versicherte Person eine andere.

Was meine die anderen Kollegen dazu? Gibt es Meinungen?

Bitte die Möglichkeit schaffen die Verträge nachdem sie beendet/abgelaufen/umgedeckt sind UNTER den aktuellen Vertrag zu archivieren & auch die entsprechend optisch zu verknüpfen Das kann so aussehen:

12345 KFZ Vertrag Aktuell

---34567 ARCHIVIERTER KFZ Vertrag

768834 Hausrat Vertrag Aktuell

---67825 Archivierter Hausrat Vertrag

Eine Vertragshistorie ist bspw. wichtig bei KFZ um den SFR zu verfolgen. Oder um zu sehen, wo der Kunde schon mal versichert war und vor allem was er hatte. Auch die allgemeine Übersichtlichkeit bei z.b. KFZ Flotte mit 10 Fahrzeuge wird besser. Hier wechseln alle 3 Jahre die Fahrzeuge und die Suche in den Verträgen kann sehr umständlich werden.

Sehr geehrte Damen und Herren.

Eine Dublettenprüfung für Name und Adresse über den Gesamtbestand ist längst überfällig. Ebenfalls eine intelligente Dublettenprüfung von Versicherungsnummern auch mit verschiedene Schreibweisen (1234/567 oder 1234-567 oder 1234 567)

Da die Versicherer teilweise nur die Nettobeiträge (z.B. bei Kfz) per GDV-Import zur Verfügung stellen, würde ein Umrechner im MVP sehr hilfreich. Damit können wir Makler dem Kunden eine bessere Beitragsauskunft geben und der Kunde sieht in der Vertragsauskunft auch den Zahlbeitrag. Hier ein Beispiel der Vertragsmaske:

Ein digitaler Kundenordner in den Interessenten als auch Kunden ihre Versicherungen eintragen können und mit der Zustimmung der Einverständniserklärung einem/auch aktuellen Maklerauftrag zustimmen. Finanzguru bietet dies an und scheint damit Erfolg zu haben. Ich widerspreche diesen Maklerübernahmen, weil ich Sonderkonditionen habe und dann dem Kunden mitteile dass dann sein günstiger VersSchutz von mir gekündigt wird. Aber ein solcher Ordner ist sicher hilfreich.

Eine schöne optische Idee wäre meiner Meinung nach, beim Vertragsaufruf nicht nur den Namen der Gesellschaft sondern auch das Logo.

Eine zentrale Geburtstagsliste und / oder z.B. ein Pop-Up-Fenster beim Login, wer an diesem Tag Geburtstag hat, wäre interessant.

Wir würden es sehr begrüßen, wenn wir aus meinMVP heraus Provisionsabrechnungen für Untervermittler erstellen könnten. Das betrifft sowohl die Abschluss- als auch monatliche Bestandsprovisionen.

Provisionsanzeige grundsätzlich für alle Sach-Verträge....auch bestehende Altverträge.

Ich habe als MVP-Wechsler nun das Problem die PROV. nur bei Neuverträgen angezeigt zu bekommen.....und selbst da scheinen Fehler zu unterlaufen.

Sachverträge verlängern sich jedes Jahr, könnten somit wie "Neuverträge" angesehen werden.

Vorschlag 1: Die in „Aktionen/eMail-Vorlage verwenden“ versendeten Emails sollen anschließend in der Historie des Kunden gespeichert werden.

Vorschlag 2: Aktuell liegt nur eine begrenzte Auswahl an Platzhaltern vor. Lösung: Bitte die Möglichkeit geben, alle Platzhalter verfügbar machen (zB fehlt als Platzhalter das Amtliche Kennzeichen und vieles mehr). Gleiches gilt auch für die Dokumenten-Vorlage.

In meinMVP fehlen hier noch einige Platzhalter: damit eine einfachere Kommunikation erfolgen kann.

VU-Anschrift

VU-Briefanrede

Sparte

Vertrag-Ablauf

Da LV,BU-Anträge oftmals über 5 MB pro Datei betragen, würde ich eine Erhöhung vorschlagen!

Anregung zur KD-Klassifizierung "OPTISCH"

1.Jede KD-Klasse eine Farbe zuordnen

2.Und beim Aufruf eines Kunden das Adressfeld dann in dieser Farbe anzeigen

VORTEIL: Mitarbeiter erkennt sofort nach Kunden-Aufruf, ob es sich um einen top (grün) oder unerwünschten/faulen (rot) KD handelt